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De quel type d’aide au placement avez-vous besoin?

requis

Planification financière

Voici ce qu’un planificateur financier/planificateur adjoint peut offrir:

une relation privilégiée
un plan personnalisé axé sur les objectifs
un accès aux spécialistes de la TD qui offrent une gamme complète de produits, notamment des prêts hypothécaires, des services bancaires courants et des solutions de crédit
un portefeuille personnalisé, composé principalement de fonds TD qui correspondent à vos objectifs de placement

Vous avez entre 100 000 $ et 1 000 000 $ en liquidités et/ou en placements.¹

¹ Veuillez noter qu’il n’y a pas de montant minimal pour ouvrir un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) de TD Waterhouse à Planification financière, Gestion de patrimoine TD.

Ce site Web fait mention des planificateurs financiers. À Planification financière, Gestion de patrimoine TD, nous avons des planificateurs adjoints, des planificateurs financiers et des planificateurs financiers principaux qui peuvent vous aider avec vos besoins en planification. Toute mention du terme « planificateur financier » aux présentes doit être traitée et interprétée comme désignant des planificateurs adjoints, des planificateurs financiers et des planificateurs financiers principaux.

Services privés, Gestion de patrimoine TD

Un conseiller en gestion de patrimoine vous mettra en contact avec un spécialiste qui pourra répondre à vos besoins et qui vous proposera :

une relation privilégiée
des conseils sur des besoins complexes en gestion de patrimoine, fondés sur une compréhension approfondie de vos priorités
un accès à une équipe de spécialistes de la TD qui peuvent donner des conseils sur les questions de gestion de patrimoine, comme la gestion des placements, les services bancaires privés, les fiducies, les successions, les successions d’entreprise et la planification fiscale
des stratégies personnalisées de placement et de gestion de patrimoine pour vous aider à atteindre vos objectifs

Vous avez 1 000 000 $ ou plus en liquidités ou en placements

Pour afficher les options linguistiques, veuillez fournir un emplacement valide et sélectionner un besoin de placement parmi les deux choix ci-dessus.

Mise à jour des langues disponibles en fonction de vos sélections.

Pour afficher les options de certification, veuillez fournir un emplacement valide et sélectionner un besoin de placement parmi les deux choix ci-dessus.

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Titres du conseiller ou planificateur financier

optionnel

Tout sélectionner

Le FMA est publié par l'Institut canadien des valeurs mobilières. Les professionnels de FMA peuvent donner des conseils pour répondre aux besoins des clients fortunés.

PWM,Conseiller en gestion financière (FMA)$%$ Le FMA est publié par l'Institut canadien des valeurs mobilières. Les professionnels de FMA peuvent donner des conseils pour répondre aux besoins des clients fortunés.;FP,Planificateur financier agréé (CFP®)$%$ La désignation CFP® est délivrée par le Financial Planning Standards Council. La désignation CFP® indique qu’une personne a satisfait à des normes d’éthique, de compétence et de pratique professionnelle rigoureuses en matière de planification financière.;PWM,Personal Financial Planner (PFP®)$%$ Le PFP® est émis par l’Institut canadien des valeurs mobilières. Les professionnels de PFP® connaissent l’espace canadien de planification financière et de conseil.;PWM,CPA$%$ Est un titre de comptable professionnel régi par CPA Canada.;$%$ Je souhaite m’adresser à un conseiller ou un planificateur financier possédant les titres suivants :;FP,Planificateur financier personnel (PFP®)$%$ Le PFP® est émis par l’Institut canadien des valeurs mobilières. Les professionnels de PFP® connaissent l’espace canadien de planification financière et de conseil.;FP,Conseiller en gestion financière (FMA)$%$ Le FMA est publié par l'Institut canadien des valeurs mobilières. Les professionnels de FMA peuvent donner des conseils pour répondre aux besoins des clients fortunés.;FP,Gestionnaire d'investissement agréé (CIM®)$%$ Le CIM® est émis par le Canadia Securities Institute. La connaissance inclut la spécialisation dans les stratégies d'investissement de haut niveau adaptées aux clients fortunés.;FP,Planificateur Financier (F.Pl.)$%$ Le Pl.Fin est octroyé par l'Institut québécois de planification financière. Un pl. Fin professional peut analyser les aspects complexes de la situation financière d’un client afin de développer un plan d’action personnalisé.;FP,Membre du Canadian Securities Institute (FCSI®)$%$ Le titre le plus élevé offert par l'Institut canadien des valeurs mobilières Les personnes doivent satisfaire aux normes les plus élevées en matière d’éducation, de conduite éthique, d’expérience de l’industrie et d’approbation de leurs pairs.; Gestionnaire de placements canadien (CIM ou CIM®)$%$ Spécialisation dans les stratégies d'investissement de haut niveau et / ou les services de gestion discrétionnaire adaptés aux clients fortunés.;FP,Planificateur financier agréé (CFP®)$%$ La désignation CFP® est délivrée par le Financial Planning Standards Council. La désignation CFP® indique qu’une personne a satisfait à des normes d’éthique, de compétence et de pratique professionnelle rigoureuses en matière de planification financière.;PWM,Certified International Wealth Manager (CIWM)$%$ THE CIWM est publié par l'Institut canadien des valeurs mobilières. Le CIWM fournit les connaissances nécessaires pour répondre aux besoins de gestion intégrée du patrimoine des clients fortunés.;PWM,Certified Management Accountant (CMA)$%$ Est un titre de comptable professionnel régi par CPA Canada.;PWM,Analyste financier agréé (CFA)$%$ Le CFA ® est délivré par le CFA Institute. Les détenteurs de la charte CFA ® ont une connaissance approfondie de l'analyse avancée des investissements et des compétences réelles en gestion de portefeuille;FP,Membre du Canadian Securities Institute (FCSI®)$%$ Le titre le plus élevé offert par l'Institut canadien des valeurs mobilières Les personnes doivent satisfaire aux normes les plus élevées en matière d’éducation, de conduite éthique, d’expérience de l’industrie et d’approbation de leurs pairs.;FP,Conseiller en gestion financière (FMA)$%$ Le FMA est publié par l'Institut canadien des valeurs mobilières. Les professionnels de FMA peuvent donner des conseils pour répondre aux besoins des clients fortunés.;PWM,LL.M.$%$ Diplôme de droit supérieur. Les conseillers de la TD ne peuvent pas fournir de conseils juridiques à leurs clients.;PWM,MBA$%$ Est un diplôme universitaire supérieur.;FP,Planificateur financier personnel (PFP®)$%$ Le PFP® est émis par l’Institut canadien des valeurs mobilières. Les professionnels de PFP® connaissent l’espace canadien de planification financière et de conseil.;PWM,Gestionnaire d'investissement agréé (CIM®)$%$ Le CIM® est émis par le Canadia Securities Institute. La connaissance inclut la spécialisation dans les stratégies d'investissement de haut niveau adaptées aux clients fortunés.;PWM,Planificateur financier agréé (CFP®)$%$ La désignation CFP® est délivrée par le Financial Planning Standards Council. La désignation CFP® indique qu’une personne a satisfait à des normes d’éthique, de compétence et de pratique professionnelle rigoureuses en matière de planification financière.;PWM,Membre du Canadian Securities Institute (FCSI®)$%$ Le titre le plus élevé offert par l'Institut canadien des valeurs mobilières Les personnes doivent satisfaire aux normes les plus élevées en matière d’éducation, de conduite éthique, d’expérience de l’industrie et d’approbation de leurs pairs.;